AI 메모리 수요 폭증과 공급난 장기화 (2027년까지): 삼성전자, SK하이닉스 투자 전략 가속

트렌드 키워드

• 고대역폭 메모리 (HBM, High-Bandwidth Memory, High Bandwidth Memory):

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  기존 DRAM 대비 훨씬 빠른 속도로 대량의 데이터를 전송할 수 있도록 설계된 차세대 메모리 기술. 여러 개의 DRAM 칩을 수직으로 쌓아 올려 대역폭을 극대화하는 3차원 적층 구조를 채택. 특히 인공지능(AI) 학습과 추론에 필수적인 고성능 컴퓨팅(HPC) 환경에서 그래픽 처리 장치(GPU)와 긴밀하게 결합하여 막대한 양의 데이터를 처리하는 데 중추적인 역할을 수행. 현재 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론이 주도하며, AI 시장의 핵심 병목 현상으로 부상 중인 고부가가치 메모리

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  “AI 서버용 HBM에 대한 수요가 업계의 공급 능력을 훨씬 초과하고 있으며, 메모리 사업부의 수익을 급격히 증가시킨 핵심 동인.고대역폭 메모리”
• 하이퍼스케일러 (Hyperscaler):

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  대규모 데이터 센터를 운영하며 클라우드 서비스를 제공하는 기업

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  “메타, 마이크로소프트 및 동료 하이퍼스케일러들은 칩, 서버 및 컴퓨터에 대한 전 세계적인 지출 물결을 주도하고 있으며 이는 하드웨어 공급업체에 활력을 불어넣고 있음.”
• 공급 병목 현상 (Supply Bottleneck):

  특정 부품이나 생산 단계에서의 제한된 용량이나 기술적 제약으로 인해 전체 공급망의 흐름이 막히거나 지연되는 현상. 특히 HBM 생산에 필요한 D램 웨이퍼 용량이 일반 D램보다 약 세 배 더 많이 소요되며, 첨단 공정 클린룸의 제한된 가용성이 주요 병목 원인으로 작용하는 상황

  “수요가 급격히 증가하고 있지만 생산 능력을 확장하는 데는 시간이 걸리므로 수요와 공급의 불일치가 심화되어 칩 가격이 상승하고 있음.공급 병목 현상”
• HBM4 (High Bandwidth Memory 4):

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  고대역폭 메모리 시리즈의 차세대 제품으로, 기존 HBM3E 대비 2배 이상 향상된 데이터 전송 속도와 대역폭을 제공하도록 설계된 메모리. 엔비디아의 차세대 프로세서 등 최고 성능의 AI 가속기에 통합될 예정이며, 삼성전자는 이를 통해 하이엔드 HBM 시장에서의 리더십을 되찾으려는 전략적 목표

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  “삼성전자는 업계 최고 수준의 성능을 갖춘 HBM4 제품을 이번 분기(2026년 1분기)에 공급하기 시작하며 하이엔드 HBM 시장에서의 리더십을 재확립하는 것을 목표로 함.”
• 에이전트 AI (Agentic AI, Agent AI):

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  스스로 목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 자율적으로 행동하는 AI 시스템

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  “삼성은 차세대 AI 경험을 활용하여 모바일 AI 리더십을 공고히 할 것이며, 갤럭시 S26 시리즈 출시와 함께 에이전트 AI 경험을 제공할 계획.”