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* AI 수요 급증에 따른 메모리 칩 공급 부족 심화 및 샌디스크 주가가 수개월 만에 1,000% 가까이 상승하며 S&P 500 최고 실적 달성. * 엔비디아 CEO가 언급했듯, AI 시스템의 장기적인 '맥락(Context)' 저장이 필수화되며 고대역폭 메모리(HBM)를 넘어 일반 DRAM 및 NAND 플래시 메모리에 대한 수요가 폭발적으로 증가. * 2025년 9월 이후 NAND 플래시 메모리 가격 300%, DRAM 가격 약 280% 상승 등 전례 없는 수준의 가격 인상이 발생하며 메모리 제조사들의 막대한 수익 창출. * AI 인프라 구축의 핵심 병목 현상 해소를 위해 하드웨어 부문(메모리, 데이터 스토리지, 반도체 장비)의 투자 매력이 엔터프라이즈 소프트웨어 부문을 압도하는 시장 흐름 강화.

* AI 추론에 특화된 Maia 200을 출시하며 엔비디아 의존도를 낮추고 클라우드 자체 실리콘 경쟁 심화 * 경쟁사인 아마존 트레이니움 3세대 대비 3배 높은 FP4 성능, 구글 7세대 TPU 대비 우수한 FP8 성능 확보 주장 * TSMC 3나노 공정 기반, 1400억 개 이상의 트랜지스터를 탑재하여 대규모 AI 워크로드에 최적화 * Maia 200 시스템을 통해 기존 하드웨어 대비 '달러당 성능'을 30% 개선하여 AI 토큰 생성 비용 절감에 집중

* 아마존, 알파벳, 메타, 마이크로소프트 등 주요 빅 테크 기업들의 2026년 AI 인프라 자본 지출(Capex) 총액 6,500억 달러 돌파 예상. * 엔비디아 GPU를 포함한 서버, 데이터 센터 및 에너지 인프라 확보를 위한 컴퓨팅 역량에 자본 투입이 전례 없이 집중되는 현상. * 역대급 투자 규모가 스웨덴의 연간 국내총생산(GDP)에 육박하는 수준에 도달하며, 단기적인 투자 자본 수익률(ROI)에 대한 시장의 우려 심화. * 클라우드 백로그(RPO)가 1조 1천억 달러를 초과하고 AI 서비스 수요가 폭증함에 따라, 인프라 병목 현상을 해소하고 미래 경쟁 우위를 선점하기 위한 불가피한 전략적 움직임.